力拓以228亿美元私有化绿松石山，以推动奥尤陶勒盖铜矿的扩张

9月1日，里约热内卢Tinto和绿松石山宣布达成原则协议，里约热内卢Tinto将以每股43加元的现金收购绿松石山目前未持有的49%的流通股，总对价为33亿美元(228亿元人民币)。这笔交易意味着绿松石山的股权价值约为456亿元人民币(合87亿加元)，在拟议的交易完成后，绿松石山将成为里约热内卢Tinto的全资子公司。里约热内卢将在奥尤陶勒盖铜矿项目中持有66%的股份，蒙古拥有其余34%的股份。

该交易是绿松石山独立董事特别委员会与里约热内卢Tinto之间广泛谈判的结果。此前，里约热内卢Tinto于2022年8月24日提出了一份修订后的非约束性要约，即每股40加元，导致对价上涨至每股43加元。

每股43加元的收购价格反映:

相对于绿松石山在2022年3月11日每股25.68加元的收盘价溢价67%;

与3月13日里约热内卢首次公开收购绿松石山(Turquoise Hill)时每股34加元的报价相比，溢价26%;

较里约热内卢8月24日修正后的每股40加元溢价8%;

这较绿松石山8月31日36.12加元的收盘价溢价19%。

双方还原则上同意修改融资协议(与安排协议同时生效)，以支持绿松石山解决近期流动性问题。

OT矿是世界上已知最大的铜金矿之一，也是里约热内卢最重要的资产之一，扩建完成后每年可生产近50万吨铜。去年12月，里约热内卢提议勾销146亿美元的蒙古债务，以推进OT扩建，随后在今年1月与Turquoise Mountain和蒙古政府达成全面协议。世界矿业做了一个介绍:

为推进奥尤陶勒盖铜矿的扩建，力拓已提出注销欠蒙古的146亿美元债务

今年3月13日，里约热内卢Tinto宣布向绿松石山董事会提出了一份非约束性提案，拟以27亿美元的价格收购绿松石山目前未持有的约49%的流通股，随后被绿松石山拒绝:

力拓将以172亿美元私有化绿松石山铜矿，以促进OT铜矿扩张

该交易将通过育空商业法案下的安排计划来实施，双方将尽快完成并签署安排协议。该交易须获得绿松石山股东(包括里约热内卢Tinto) 66.67%的投票通过，以及少数股东的简单多数投票通过。绿松石山预计将在2022年第四季度召开股东特别会议，审议和投票该交易。如果获得批准，预计交易将很快完成。

里约热内卢Tinto首席执行官雅各布•斯陶斯霍尔姆(Jakob Stausholm)表示:“里约热内卢Tinto致力于与蒙古政府直接合作，推进OT项目，为所有利益相关方充分发挥其潜力。该协议是最近开始地下作业之后的重要一步，将简化管理，提高效率，为OT项目的长期成功创造更大的资金确定性。”

里约热内卢Tinto Copper首席执行官Bold Baatar表示:“该交易简化了OT项目的所有权结构，使里约热内卢Tinto可以专注于直接与Erdens OT和蒙古政府合作，为所有利益相关者创造长期价值。尽管地下业务发展中固有的不确定性依然存在，但绿松石山的小股东将立即获得一笔可观的现金溢价。在OT项目完成之前，作为36亿美元增量融资需求的一部分，绿松石山也将不发行任何股票组件。经过广泛的谈判，确保特别委员会原则上批准我们的协议对里约热内卢Tinto继续进行这项拟议的交易至关重要。”